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800FOF-市场最认可的跨市场指数是沪深300、中证500、中证800

用塑料牛奶瓶铺路

據新財富不完全統計,2018年以來,至少有10家基金公司首次發行ETF產品,其中,方正富邦基金髮行了方正富邦深證100ETF、方正富邦中證500ETF兩隻產品。不僅如此,緊鑼密鼓籌備了半年之久的深市ETF大提速也進入倒計時。與之相隨,深市跨市場ETF的龍頭旗艦產品——嘉實滬深300ETF和嘉實中證500ETF發佈公告,決定自10月21日起對這兩隻ETF新增場內「深市股票實物申贖,滬市股票現金替代」申贖模式。

其實,今年以來,基金公司緊鑼密鼓展開的指數產品布局潮中,市場認可度較高、影響力較大的寬基指數無疑是重點。作為易方達旗下第9隻寬基ETF,易方達中證800ETF日前宣布提前結束募集,該產品將為投資者提供跟蹤中證800指數的低費率便捷工具。至此,易方達已經集齊絕大部分主流寬基ETF,成為全行業極少數能夠為投資者提供「一站式」寬基ETF產品選擇的基金公司之一。

就整體而言,數據顯示,ETF自2018年迎來史上最火爆的一年,2019年的競爭更為激烈,僅過去9個月,全市場新發行的ETF數量已經超過2018年全年的總數。

當然,ETF的火爆並非偶然現象,作為被動投資的代表,ETF具有低成本、流動性強、透明度高、長期收益可觀、適宜資產配置等優勢,一直以來深受機構投資者青睞,而今,在居民財富增加、房地產調控加碼、大資管行業打破剛兌的背景下,資本市場投資環境、投資主體、投資理念發生改變,普通居民配置ETF意願愈發強烈。

10月16日,境內首只5G主題ETF——華夏中證5G通信ETF在上交所正式上市。記者注意到,同樣在10月16日,招商基金公告稱,招商中證紅利ETF將於2019年10月21日發售。

數據還顯示,ETF已經成為FOF產品的重要配置方向。2017年僅1隻FOF產品持倉ETF,隨着FOF產品數量的增加,截至2019年中期,持有ETF的FOF產品數量已高達60隻。而截至2019年9月,國內FOF產品總數僅為91隻。

時至今日,隨着中國證券市場的發展和上市公司的壯大,滬深300成為大盤價值型風格的代表,其成分股一般在各自行業佔據龍頭地位,公司的盈利狀況和市場佔有率也相對較為成熟穩定。而中證500則成為中小成長型風格的代表,其成分股一般在各自行業具備較高的成長性,公司的營業收入和市佔率一般處於快速上升階段。這也是最為我國投資者熟知、衍生產品最為全面的兩大跨市場指數,不少投資者以二者之間的切換來完成資產配置。而中證800雖「以一兼二」,但長期以來由於缺乏對應的工具,市場認知度一直比較低,以至於有投資者笑稱其為「最熟悉的陌生人」。

實際上,據券商研究,多數情況下單獨持有中證800比在滬深300和中證500之間輪動更有優勢。這些寬基指數之所以成為主流指數,無一例外都是因為其滿足了投資者對「一籃子」投資某規格優質資產的需求,是市場選擇和時間沉澱的結果。比如,上證50占滬市的五成市值,深證100占深市的六成市值,滬深300、中證800分別佔兩市總市值的六成、七成,其成分股營業收入、凈利潤佔比也相當高。目前,市場最認可的跨市場指數是滬深300、中證500、中證800,單市場指數則有滬市的上證50,深市的深100、創業板指,以及港股的恆生國企指數。對投資者而言,如果想投資某個市場的核心資產,最簡單、最便利的方式就是直接購買對應的寬基指數ETF。據悉,易方達日前共開發了涵蓋跟蹤創業板指、恆生國企指數、滬深300、中證500、上證50諸多指數的ETF,並在去年A股「入摩」后率先成立了MSCI中國A股國際通ETF。

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